El mundo financiero tradicional está siendo testigo de un cambio significativo en su acercamiento a las criptomonedas, en particular al Bitcoin. Recientes registros en la Securities and Exchange Commission (SEC) revelan un aumento de la inversión institucional en productos financieros relacionados con Bitcoin, en particular fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado. Esta tendencia está siendo impulsada tanto por gigantes establecidos como por empresas más pequeñas, y las casas de inversión con sede en Hong Kong están emergiendo como actores principales.

La gestión tradicional de activos entra en el espacio de las criptomonedas

A la vanguardia de esta responsabilidad se encuentran grandes empresas como MercadoLibre, la mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina. Los registros de la SEC revelan un activo en Bitcoin de 29 millones de dólares a 31 de marzo, lo que demuestra su compromiso con los activos digitales a pesar de la volatilidad del mercado. Esto coincide con los informes de otros gigantes financieros como BNP Paribas y BNY Mellon, que tienen participaciones en ETF de Bitcoin, lo que indica una mayor aceptación en el entorno de inversión tradicional.

BNY Mellon posee cerca de 20.000 acciones en IBIT (iShares Bitcoin Trust) y unas 7.000 acciones en Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mientras que BNP Paribas posee unas 1.000 acciones en IBIT. Incluso empresas más pequeñas participan activamente: Quattro Advisors (Pittsburgh) posee 468.200 acciones del ETF Bitcoin de BlackRock y Legacy Wealth Management más de 350.000 acciones del ETF de Fidelity.

ETF pionero en Hong Kong

Esta tendencia es especialmente evidente en Hong Kong. Las empresas de inversión con sede allí están comprando cantidades significativas de ETF de Bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos. Ovata Capital Management destaca como el mayor comprador de ETF de Bitcoin al contado hasta la fecha, con una asombrosa inversión de 75,53 millones de dólares en cuatro opciones cotizadas en Estados Unidos. Sus mayores participaciones incluyen el Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC), el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) y el Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Esta importante inversión demuestra el creciente interés de los inversores asiáticos por el Bitcoin, que puede negociarse fácilmente.

La fecha límite de mediados de mayo para la presentación del 13F, obligatorio para las instituciones con más de 100 millones de dólares bajo gestión, promete arrojar aún más luz sobre la participación institucional en los ETF de Bitcoin. Los analistas esperan que estas presentaciones ofrezcan una imagen más clara de la integración de Bitcoin en las estrategias tradicionales de gestión de activos. Un estrecho seguimiento de estas solicitudes revelará la velocidad de penetración de Bitcoin en diversas carteras financieras.

El precio de Bitcoin sube

Este aumento de la inversión institucional coincide con una evolución positiva del mercado de Bitcoin. Los recientes datos económicos que muestran que el mercado laboral estadounidense se está enfriando y que el desempleo está aumentando han dado lugar a especulaciones sobre un posible recorte de los tipos de interés por parte de la FED. Esto desencadenó una sorprendente recuperación del precio del Bitcoin, que actualmente supera los 63.500 dólares.

Aunque el escenario actual es alcista, algunos expertos advierten de posibles riesgos. James Seyffart, analista de Bloomberg ETF, advierte de la posibilidad de ventas por parte de empresas de inversión con sede en Hong Kong que podrían provocar salidas de los ETF de Bitcoin al contado con sede en Estados Unidos. Además, la aparición de ETF de Bitcoin con sede en Hong Kong podría generar competencia y provocar que las inversiones se decanten por estas opciones.

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